資本戦略策定

近年、事業環境の変化や投資家の価値観の多様化により、企業は最適な財務構造の設計をより慎重に行う必要性が高まっています。自己資本と負債のバランスを適切に管理し、成長戦略と財務の安定性を両立させることが求められるだけでなく、株主構成の見直しや投資家との合意形成も重要な課題となっています。

アビームコンサルティングでは①財務構造の最適化、②資本政策の策定、③株主・投資家へのメッセージ発信の3つの視点から、貴社の資本戦略を支援します。資本効率の向上、適切な投資家層の選定、ガバナンスの強化を通じて、企業価値の最大化を実現するための包括的なサポートを提供します。

事業環境の急激な変化や投資家の価値観の多様化が進む中、企業は中長期的な成長戦略に基づいて既存株主との関係を見直すとともに、新たな株主との関係構築を求められており、最適な株主構成の設計は一層複雑化しています。
伊藤レポートの公表や東証の市場区分再編を契機に、株主を強く意識した経営姿勢が求められるようになり、上場企業においても従来の資本政策やガバナンスの枠組みを柔軟に見直す動きが広がっています。
こうした背景のもと、事業ポートフォリオの再構築や選択と集中の一環としてカーブアウトが増加し、企業は新たな戦略的株主の獲得や、場合によってはファンドの支援を受け入れるなど、柔軟かつ実効性のある資本政策の検討を迫られています。

アビームコンサルティングでは、資本戦略の策定において、①財務構造の最適化、②資本政策の策定、③株主・投資家へのメッセージングの3つの視点から支援を行います。

負債比率や自己資本水準の精査、オフバランス化可能な資産の特定、資本コストの最適化を通じて、バランスシートの健全性を確保し、成長戦略に沿った資本構成を構築します。
あわせて、自社の成長ライフサイクルに応じた最適な株主層を特定し、戦略的な資本政策を策定するとともに、ターゲットとなる投資家層への適切なメッセージングを行うことで、企業価値向上に資する関係性の構築を推進します。