M&A関連サービス

全社の経営方針／経営戦略を踏まえた検討を行い、市場・競合・自社の分析を行い、中長期での目指す姿、戦略オプション、M&Aする分野等を検討し、基本方針／戦略をまとめます。検討においては成長戦略、事業戦略、新規事業開発、事業再編等との整合を図ります。

サービス

• 事業環境分析（外部・内部）
• 事業ポートフォリオ評価
• M&A基本方針／戦略策定支援
• M&A戦略^※レビュー
  ※クライアントが策定した戦略

戦略に基づいてM&A対象の企業像／要件を定義し、外部データベース・社内情報等を活用して幅広くロングリストを作成します。
リスト各企業の情報を収集･分析し、シナジー･戦略への適合等でリストを絞込み、M&A候補の企業／事業を選定／優先順位付けをします。

サービス

• ロングリスト作成
• ショートリスト作成／リスト絞込基準の策定
• 想定シナジー検討支援
• プレ ビジネス デューデリジェンス

M&A 候補と交渉のテーブルに着くために、ライトパーソンの見極め、コンタクト方法の検討、訴求ポイントの明確化等を行い、M&A シナリオを作成します。
スケジュール化、資料作成、コンタクトのための関係者手配・調整等、アプローチの準備をし、M&A 候補へのコンタクトを始めます。

サービス

• アプローチ先分析／アプローチ戦略策定）
• アプローチ資料（M&Aシナリオ含む）作成）
• 候補企業へのコンタクト（ネーム ／ ノンネーム）

M&A 候補のライトパーソンからM&A の目的・シナリオに対する理解を取り付けて候補企業／事業に関する情報を収集・分析し、シナジー・ディスシナジー、バリュエーション、ストラクチャ等の初期的な検討を行い、交渉を進める対象を選定します。

サービス

• 候補企業／事業初期調査･分析
• シナジー初期シミュレーション
• プレPPA（Purchase Price Allocation）
• 初期バリュエーション
• 基本ストラクチャ設計支援
• ファイナンシャル・アドバイザリー（FA）
• M&A部門ハンズオン支援

M&A の戦略／目的を踏まえたデューデリジェンスを設計して実施し、対象企業／事業の実態を把握、バリュエーション・ストラクチャ・契約・PMI 等への反映を検討、対象との交渉を進めます。

サービス

• ビジネス デューデリジェンス（BDD）
• IT デューデリジェンス
• デューデリジェンス コーディネイト
• 財務モデリング
• バリュエーション
• ファイナンシャル・アドバイザリー（FA）
• M&A 部門ハンズオン支援

刻々と状況が変わったり、状況が一変する可能性があったりする緊迫したなかで、複雑な利害関係を整理・調整、課題を解決して、買収価格をはじめとする諸条件を固めて交渉を妥結させます。

サービス

• 交渉／SPA 締結／ クロージング支援
• ファイナンシャル・アドバイザリー（FA）
• M&A 部門ハンズオン支援
• PMI（M&A 後の統合）方針策定^※
  

  ※詳細は下記「3.PMIサービス」 をご参照ください

候補企業／事業のパフォーマンスの発揮、シナジーの実現のためにディールプロセスの段階で検討に着手します。
PMI関係者の共通ゴールとして統合後のありたい姿を設計し、マイルストン、推進体制を検討してPMI方針を策定します。

サービス

• PMI方針策定支援
• 推進体制構築支援

「戦略」、「組織」、「人」、「業務」、「システム」の5 領域と「PMO（プログラムの推進・管理）」において、シナジー実現、統合のための個別施策を検討し、PMI計画を策定します。

サービス

• ガバナンス／経営管理の設計
• PMI 計画策定支援
• 100日プラン策定支援
• PMO （プログラムマネジメント）

実行段階における詳細な設計、事業活動への落とし込み、統合の過程で発生する課題への対処等を行い、シナジーを着実に実現します。
また、PMI 計画の進捗のモニタリング、フォローを行い、活動の推進を図ります。

サービス

• 実行体制の構築
• Day1対応支援
• バリューアップ施策の策定支援
• 組織･業務改革
• 統合プロセスのモニタリング
• PMO （プログラムマネジメント）