ファイナンシャル・アドバイザリー(FA)・企業価値評価

ソリューション

社内意思決定プロセスを含む、タイムラインを遵守したプロセスの管理と交渉を支援

買収においては、適正な買収価格の算出と事業シナジーの見極めを重視し、過剰な支出を防ぎつつ投資のリターンの最大化を図ることが重要です。また売却においては、リスクの事前把握とデューデリジェンス(以下DD)質問事項への対応の徹底、入念な交渉準備が欠かせません。
アビームコンサルティングのファイナンシャル・アドバイザリー(FA)・企業価値評価支援サービスは、社内意思決定プロセスを含めて、包括的にご支援します。経験豊富なコンサルタントが、法務・税務の専門家と連携し、包括的なサポートを提供します。


背景

グローバル化時代における迅速かつ効果的なトランザクションの重要性

M&Aは企業の成長戦略や市場競争力の強化において重要な手段です。特に、グローバル化が進む現代においては、迅速かつ効果的なトランザクションが求められます。企業価値評価やファイナンシャルアドバイザリー(FA)支援は、適正な買収価格の算出やリスクの最小化、交渉の成功に不可欠です。これにより、企業は持続可能な成長を実現し、競争優位性を確保することができます。

課題

スピーディーな意思決定を図るため、論点の優先度を明確化し、ディールプロセスを実行する

M&A(バイサイド)

  1. フェアバリューの把握とプレミアムに対する説明の合理性担保
    対象企業のフェアバリューに対して買収価格が上回る場合、差額分のプレミアムについて、合理的な説明ができるように検討が必要
  2. プレミアムを説明するためのプロセス実行
    プレミアムの合理性を判断するために必要な根拠を集めるため、マネジメントインタビューや事業分析などを限られたタイムラインで実行することが必要

M&A(セルサイド)

  1. 売却対象事業の魅力の訴求
    売却に向けて事前に問題点・リスク項目を洗い出し、DD実施時の減額要請や交渉決裂を回避し、事業の魅力を遡及することが必要

アプローチ

M&A(バイサイド)
当社のM&A(バイサイド)サービスは、対象事業の初期評価から買収条件の策定、各種DDの実施、クロージング対応まで一貫してサポートします。特にDDにおいては、法務、税務領域の専門外部パートナーと連携し包括的な支援が可能です。

M&A(セルサイド)
当社のM&A(セルサイド)サービスは、売却に向けた事前準備からクロージング対応まで、企業概要書(IM)の準備、売却スケジュールの作成、マネジメントインタビューや各種DDの受入の準備など、売却プロセス全体を一貫し支援します。

M&A(バイサイド)における検討フロー
M&A(セルサイド)における検討フロー

特長

コーポレートファイナンスとビジネスに詳しい戦略コンサルタントによる支援

買収条件や売却目的などの各種方針策定やDDの実施には、対象となる事業や業界のビジネスモデル、業務への理解が不可欠です。アビームコンサルティングはコーポレートファイナンスに加え、各業界で幅広い戦略策定に関わった戦略コンサルタントがご支援します。

効率的なデューデリジェンスを実施する論点設定力

限られた期間でM&Aの意思決定に十分なDDを実施するには無駄なく対象事業を評価するための論点設定が重要です。リサーチやマネジメントインタビュー等を通じて効果的な論点を設定しご支援します。

中立的な立場でのサポート

当社は固定的なコンサルフィーで関与し中立的な立場でのサポートを行います。

Contact

相談やお問い合わせはこちらへ

専門コンサルタント