企業価値の向上を見据え、M&Aの可能性を最大限に引き出す戦略から統合までのワンストップサービス
M&Aに求めること、またその実現の道のりは企業によって違います。アビームコンサルティングは、各業種・各分野のプロフェッショナルが連携して、プレM&AからPMI(M&A後の統合) まで、クライアントの経営戦略との整合を図りながら事業全体に最適なM&Aを推進します。
特徴
事業全体最適の観点からM&Aをサポート
各業種・各分野のプロフェッショナルによるチーミング
戦略から実行までワンストップのサービスラインナップ
主なサービス
1.プレM&A・サポート
全社の視点、中長期の視点で検討に着手し、対象の具体化/絞込、候補へのアプローチ検討に取り組み、クライアント企業に適したM&A戦略の策定・M&A実行の準備をサポートします。
- M&A戦略策定
- 全社の経営方針/経営戦略を踏まえた検討を行い、市場・競合・自社の分析を行い、中長期での目指す姿、戦略オプション、M&Aする分野等を検討し、基本方針/戦略をまとめます。検討においては成長戦略、事業戦略、新規事業開発、事業再編等との整合を図ります。
サービス
- 事業環境分析(外部・内部)
- 事業ポートフォリオ評価
- M&A基本方針/戦略策定支援
- M&A戦略 ※レビュー
※クライアントが策定した戦略
- サーチ・スクリーニング
- 戦略に基づいてM&A対象の企業像/要件を定義し、外部データベース・社内情報等を活用して幅広くロングリストを作成します。
リスト各企業の情報を収集・分析し、シナジー・戦略への適合等でリストを絞込み、M&A候補の企業/事業を選定/優先順位付けをします。
サービス
- ロングリスト作成
- ショートリスト作成/リスト絞込基準の策定
- 想定シナジー検討支援
- プレ ビジネス デューデリジェンス
- アプローチ
- M&A 候補と交渉のテーブルに着くために、ライトパーソンの見極め、コンタクト方法の検討、訴求ポイントの明確化等を行い、M&A シナリオを作成します。
スケジュール化、資料作成、コンタクトのための関係者手配・調整等、アプローチの準備をし、M&A 候補へのコンタクトを始めます。
サービス
- アプローチ先分析/アプローチ戦略策定)
- アプローチ資料(M&Aシナリオ含む)作成)
- 候補企業へのコンタクト(ネーム / ノンネーム)
2.トランザクション・サポート(ディールプロセス・サポート)
候補企業/事業の評価、M&Aのストラクチャの検討、候補との交渉を戦略的に進め、クライアント企業の重要な意思決定及びディールのクロージングをサポートします。
- 初期的評価
- M&A 候補のライトパーソンからM&A の目的・シナリオに対する理解を取り付けて候補企業/ 事業に関する情報を収集・分析し、シナジー・ディスシナジー、バリュエーション、ストラクチャ等の初期的な検討を行い、交渉を進める対象を選定します。
サービス
- 候補企業/事業初期調査・分析
- シナジー初期シミュレーション
- プレPPA(Purchase Price Allocation)
- 初期バリュエーション
- 基本ストラクチャ設計支援
- ファイナンシャル・アドバイザリー(FA)
- M&A部門ハンズオン支援
- デューデリジェンス
- M&A の戦略 / 目的を踏まえたデューデリジェンスを設計して実施し、対象企業/ 事業の実態を把握、バリュエーション・ストラクチャ・契約・PMI 等への反映を検討、対象との交渉を進めます。
サービス
- ビジネス デューデリジェンス(BDD)
- IT デューデリジェンス
- デューデリジェンス コーディネイト
- 財務モデリング
- バリュエーション
- ファイナンシャル・アドバイザリー(FA)
- M&A 部門ハンズオン支援
- クロージング
- 刻々と状況が変わったり、状況が一変する可能性があったりする緊迫したなかで、複雑な利害関係を整理・調整、課題を解決して、買収価格をはじめとする諸条件を固めて交渉を妥結させます。
サービス
- 交渉/SPA 締結/ クロージング支援
- ファイナンシャル・アドバイザリー(FA)
- M&A 部門ハンズオン支援
- PMI(M&A 後の統合) 方針策定※
※詳細は下記「3.PMIサービス」 をご参照ください
3.PMIサービス
戦略策定、トランザクションの段階の検討を踏まえて統合を検討し、PMI(ポストマージャインテグレーション)の5領域において個別施策へのブレイクダウン、実務レベルでのサポート、課題へ速やかな対処等を担い、M&Aの目的・期待効果の早期実現を推進します。
- PMI方針策定
- 候補企業/事業のパフォーマンスの発揮、シナジーの実現のためにディールプロセスの段階で検討に着手します。
PMI関係者の共通ゴールとして統合後のありたい姿を設計し、マイルストン、推進体制を検討してPMI方針を策定します。
サービス
- PMI方針策定支援
- 推進体制構築支援
- PMI計画策定
- 「戦略」、「組織」、「人」、「業務」、「システム」の5 領域と「PMO(プログラムの推進・管理)」において、シナジー実現、統合のための個別施策を検討し、PMI計画を策定します。
サービス
- ガバナンス/経営管理の設計
- PMI 計画策定支援
- 100日プラン策定支援
- PMO (プログラムマネジメント)
- 統合実行
- 実行段階における詳細な設計、事業活動への落とし込み、統合の過程で発生する課題への対処等を行い、シナジーを着実に実現します。
また、PMI 計画の進捗のモニタリング、フォローを行い、活動の推進を図ります。
サービス
- 実行体制の構築
- Day1対応支援
- バリューアップ施策の策定支援
- 組織・業務改革
- 統合プロセスのモニタリング
- PMO (プログラムマネジメント)
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